Paul desafia Ash para uma batalha, no entanto, uma vez que ele não tenha encontrado Pikachu, ele tem que ceder. Enquanto Ash e Brock continuam a sua procura, eles finalmente encontram Dawn com Pikachu e todos eles são atacados pelo Team Rocket. Com a ajuda de Dawn, Ash é capaz de vencer ao Team Rocket e recuperar Pikachu. Retorna à Cidade e, como Ash, Brock, Dawn estão prestes a começar sua viagem, Paul aparece para desafiar Ash. Ash aceita alegremente, mas Paul é mais inteligente...



